Стратегия обратная инвестиция

Стратегия торговли бинарными опционами «Обратная инвестиция» (Reverse Investment)

На финансовых рынках существует множество торговых стратегий, но далеко не все являются профитными. Одна из стратегий, которая заслуживает внимания, это стратегия торговли бинарными опционами «Reverse Investment  / Обратная инвестиция».

Многие трейдеры сходятся во мнении, что данная стратегия является достаточно хорошей и вполне рабочей, а главное простой для понимания и несложной в использовании.  Для её тестирования не нужно большого депозита.

 Она может использоваться практически для любого финансового инструмента. Стратегия предусматривает открытие всего лишь одной-двух позиций, или говоря другими словами — делаем всего лишь одну-две ставки, при чём на одном финансовом инструменте.

Обратите внимание

Версий данной стратегии существует немало, но мы остановимся исключительно на базовой, которая и предусматривает планомерное увеличение депозита.

Конечно, что заработать с помощью такой торговой стратегии много и сразу не удастся. Она исключает моментальные сверхприбыли, но учит трейдера придерживаться правил торговли и уверенно идти к намеченной цели.

Необычайная простота и доступность делают её довольно таки популярной в среде трейдеров, и не только начинающих. Эта торговая стратегия позволяет получить достаточно немалый торговый опыт в трейдинге бинарными опционами.

Прибыль и торговые риски

Риски в торговле есть всегда, но нужно заметить, что эта стратегия является низкорисковой.  Дневная прибыль может составлять примерно 70% от сделки, а сума убытков не более 15%. Конечно, что всё в этом мире относительно. Нужно учитывать тот факт, что большое количество сделок значительно увеличивает риски потерь.

Принцип торговли по стратегии «Обратная инвестиция»

Секрет торговли очень прост. Важно постоянно придерживаться определённых правил и со временем вы сможете достичь значимых результатов. В торговый день может быть открыта одна-две позиции на одном финансовом инструменте. В качестве примера рассмотрим дневной опцион ФИ EUR/USD. Первая позиция должна быть открыта, например, в начале европейской сессии.

Вы входите в рынок, применяя свою стратегию. Не столь важно, что это будет отбой-пробой линий поддержки и сопротивления (S/R) или вход в момент появления разворотной волны.

И так, вы открываете позицию CALL с окончанием в 23=00.

Далее, за 15-60 минут до экспирации анализируете рыночное состояние и стоимость опциона:

  • Цена ушла вверх. Ничего не предпринимаем, ведь за такое короткое время резкие изменения практически невозможны.
  • Цена ушла вниз. Необходимо открыть краткосрочную позицию PUT, т.е. в противоположном направлении.

В данной ситуации уже не важно куда пойдёт цена. Если в нашу сторону – мы заработали свои 70% от величины позиции. Если же нет – потеряем не более 15% от величины депозита.

Возможные варианты развития событий

И так, вы открыли позицию. При чём не важно CALL или PUT, т.к. вы неукоснительно следуете своей рабочей стратегии. За 15-60 минут открываете  торговый терминал и проводите анализ торговой ситуации.

  • Действие-1 / Если цена уверенно идёт в вашу сторону, то вы не предпринимаете никаких действий. В итоге вы можете заработать 70% от вложенной суммы.
  • Действие-2 / Если цена находится на уровне открытия позиции, то лучше всего сделать досрочную продажу опциона. Такую возможность предоставляют большинство брокеров. Это обеспечит вам минимальную просадку.
  • Действие-3 / Если цена движется против вашей позиции, откройте противоположную позицию с аналогичным объёмом и сроком экспирации. Этот вариант снижает возможность просадки до минимума.

Основные преимущества торговой стратегии «Обратная инвестиция»

Разрешается открывать не более 2-х сделок на одном финансовом инструменте, что значительно снижает риски потерь.

  • Для торговли бинарным опционом можно использовать самые разнообразные торговые активы по бинарным опционам.
  • Наиболее приемлемые сроки экспирации 4-6 часов.
  • Не нужно постоянно находится  у экрана монитора, т.к. вторая позиция может быть открыта только перед окончанием экспирации опциона.
  • Для торговли достаточно минимального депозита.
  • Применение столь простой защиты депозита позволяет ограничивать просадку в размере не более 15%.

Пример торговли по ТС

  1. Величина депозита составляет 100$.
  2. Открываем позицию, согласно нашей торговой стратегии.
  3. Если цена пошла в нашем направлении, ждём окончания экспирации и получаем прибыль в сумме 70$.

  4. Если цена пошла против нас, открываем краткосрочную противоположную позицию с тем же объёмом, то и первая позиция. В данном случае убыток будет составлять всего лишь 15$.

И так, при удачной сделке мы заработаем 70$ от вложенной суммы, в противном случае – убыток составляет не более 15$.

Итоги ТС

Торговая стратегия “Обратная инвестиция» способна принести трейдеру достаточно большую прибыль при условии наличия определённого торгового опыта. Не нужно тратить много времени, торгуя по этому методу, всего несколько часов в день. Торговля бинарными опционами по этой торговой стратегии или по стратегии BTR II, может рассматриваться как дополнительный заработок.

Практически любая торговая система способна приносить прибыль при соблюдении определённых правил, и при наличии определённого опыта торговли у трейдера.

Источник: https://Opciony.com/strategiya-reverse-investment.html

Стратегия для бинарных опционов «Обратная инвестиция»

  Применить стратегию!

Стратегия для бинарных опционов «Обратная инвестиция» пользуется популярностью не только в кругах начинающих вкладчиков, опытные инвесторы также достаточно часто применяют столь эффективную систему. Необходимо отметить, что сегодня существует множество различных модификаций вышеупомянутой торговой модели, в свою очередь мы сконцентрируем внимание исключительно на базовой версии.

Для генерации прибыли по системе «Обратная инвестиция» трейдеру не понадобится внушительный депозит, вполне возможно заработать с помощью минимально доступных сделок. Кроме того, стоит подчеркнуть, что стратегия не нацелена на достижение сиюминутной прибыли в особо крупных размерах, напротив, алгоритм торговли предусматривает планомерный разгон депозита.

Основные правила торговли по стратегии «Обратная инвестиция»

Разумеется, что каждого вкладчика в первую очередь интересует прибыльность используемой схемы, так вот, эффективность, заключаемых сделок по этой системе находиться в пределах 75% от суммы первоначальных инвестиций. Также следует упомянуть о потенциальных рисках, объём просадки счёта не превышает 15%. Собственно, это достаточно неплохие показатели, позволяющие генерировать прибыль на опционной торговле.

Для торговли сгодятся абсолютно любые активы, которые предлагаются брокерами бинарных контрактов. Более того, торговая модель особенно придется по нраву вкладчикам, использующим опционный рынок в качестве дополнительного заработка.

Основной закон стратегии «Обратная инвестиция» — в течение торговой сессии можно заключать не больше двух сделок. Такая необходимость обуславливается статистическими показателями, ведь большое количество операций существенно увеличивает риск более весомой просадки депозита, что в свою очередь является крайне не желательным явлением.

Как показывает практика, котировки актива существенно изменяются в процессе среднесрочного и долгосрочного трейдинга, естественно, что такая особенность в большинстве случаев негативно сказывается на итоговых результатах.

Исходя из этого, первую операцию по системе «Обратная инвестиция» необходимо совершать как можно раньше, желательно в начале торгового дня. Что касается сроков экспирации, то наиболее удачным вариантом станет диапазон 3-6 часов.

Непосредственно уже после открытия позиции, вкладчик может спокойно заниматься делами, связанными с основной работой, так как до истечения срока исполнения опциона, каких-либо действий совершать не нужно.

Алгоритм действий

Когда до истечения срока экспирации опциона останется примерно 60 минут, вкладчик должен открыть торговую платформу, для того чтобы оценить перспективы положительного исхода операции. В том случае, если вектор был указан верно, и стоимость движется в нужную сторону, то тогда можно ожидать итоговой прибыли в размере 70% от вложенной суммы.

Если же, цена актива остается на первоначальном уровне, то в таком случае лучше всего воспользоваться опцией досрочной продажи опциона, подавляющее большинство современных брокерских фирм предоставляют такую возможность. В итоге, вы сможете спасти львиную долю инвестиций.

Ну и наконец, рассмотрим третий вариант развития событий – стоимость двигается в противоположную сторону. В таком случае, наиболее прагматичным решением станет открытие позиции в противоположную сторону с аналогичной суммой и сроком экспирации. Такой подход позволит максимально снизить потенциальный убыток, в итоговом счёте потери не превысят 15% от суммы инвестиций.

Важно

Подбивая итоги, следует отметить, что за месяц торговли по стратегии «Обратная инвестиция» вкладчик может достигнуть внушительной прибыли, особенно если инвестор имеет хотя бы незначительный опыт работы в данной сфере. Естественно, что огромным преимуществом данной торговой модели можно считать частичную занятость, то есть в день вы будете тратить не более двух часов свободного времени.

Напоминаем, что эту и иные стратегии вы можете обсудить в нашем скайп чате (инструкция по входу)

(Пока оценок нет)
Загрузка… 

Источник: http://Richinvest.biz/binarnye-opciony/strategii/strategiya-dlya-binarnyx-opcionov-obratnaya-investiciya

Обратные инвестиции

Обратные инвестиции – это очень интересное явление, которое позволяет крупнейшим инвесторам мира, таким как Уоррен Баффет или Джордж Сорос делать огромные деньги на экономическом рынке.

Сущность обратных инвестиций в следующем: когда все вкладчики с пессимизмом смотрят на динамику изменения курса валюты или акций, обратный инвестор оптимистично совершает покупки по низким ценам.

Когда же вкладчики с оптимизмом бросаются скупать те же акции или валюту, то обратный инвестор делает продажи по завышенным ценам. То есть обратный инвестор покупает акции тогда, когда все пытаются от них избавиться, а продает, когда большинство покупает.

Что нужно для ведения обратных инвестиций?

Американский предприниматель Роберт Кийосаки занимался бизнесом в сфере недвижимости. На сегодняшний день у него есть несколько многоквартирных домов, квартиры в которых он сдает съемщикам. Кийосаки говорит, что 20-30 лет назад рынок недвижимости в его районе Соединенных Штатов находился в упадке, множество домов были выставлены на продажу.

Несмотря на заниженные цены, никто не хотел их приобретать. Роберт брал кредиты в банках и покупал особенно хорошие дома по низким ценам, ремонтировал их, приводил в хорошее состояние. По прошествии нескольких лет рынок недвижимости стал резко расти, дома в несколько раз повысились в цене.

Кийосаки продал некоторые дома, чтобы окончательно рассчитаться с долгами, а оставшиеся стал сдавать, создав себе надежный источник пассивного дохода.

В данном примере мы как раз наблюдаем обратное инвестирование – когда все стремились избавиться от недвижимости, Кийосаки ее скупал, а когда дома снова стали «популярны», он начал сдавать их внаем.

В своих бестселлерах предприниматель отмечает, что необходимо использовать подобные «окна в другой мир», уметь видеть оптимистичные моменты, когда все вокруг видят только плохое и «теряют голову».

Что нужно для успешного ведения инвестирования обратного типа? Кийосаки писал так: «Знание, когда нужно покупать, и когда продавать».

Чтобы получить это знание, необходимо и экономическое образование, и умение ориентироваться в складывающейся обстановке.

Знание, когда покупать, а когда продавать, не должно основываться на мнении толпы, которая подвержена эмоциям и не умеет рационально оценивать ситуацию.

Второе немаловажное требование – готовность рисковать. Финансовый инструмент, конечно, может подняться в цене, но порой нельзя с уверенностью сказать о сроках этого подъема. Цена золота долгое время повышалась, а потом резко снизилась.

Да, есть перспектива, что золото поднимется до прежней отметки, но, если инвестор вложит в него деньги, он может прождать всю жизнь и так и не получить прибыли.

Источник: https://utmagazine.ru/posts/12894-obratnye-investicii

Торговля бинарными опционами: стратегии «Обратные инвестиции» и «Стохастик»

Торговые стратегии «Обратные инвестиции» и «Стохастик» — одни из самых популярных и часто применяемых систем в процессе торговли бинарными опционами. Рассмотрим каждую из стратегий подробней. А испробовать их на практике вы можете на нашей :


Стратегия «Обратные инвестиции»

Очень важно, чтобы торговая стратегия была просто и понятна трейдеру, в противном случае он рискует, не разобравшись, потерять все свои средства. Стратегия «Обратные инвестиции» тем и универсальна, что просто и понятно в своей использовании. Она подходит к любому рынку.

Суть стратегии заключается в том, что позиция открывается всегда в другую сторону. Например, ситуация, когда вам бы хотелось, чтобы цена базового актива росла, но она падает — самое подходящее время.

Тут действует принцип взаимозамещения, он не дает огромной прибыли, но помогает сохранить средства. При покупке опциона на понижение (опцион-пут) и нежелательном завершении, изменить ставки нельзя. Однако, покупка опциона-колл даст эффект обратных инвестиций.

Следует помнить, что главным условием успешного использования данной стратегии является одинаковая сумма приобретения опциона.

Как уже было сказано, стратегия обратных инвестиций относится к довольно прибыльным стратегиям, поскольку не дает потерять все деньги.

Это отличная стратегия для ситуаций, когда нужно срочным образом спасать текущее положение дел, особенно если торговли идет на короткие таймфреймы.

Когда выигрывает один опцион из двух возможных — это уже прибыльная стратегия на рынке, со стабильным и предсказуемым результатом. Данную стратегию трейдерам-новичкам рекомендуется испробовать как на демо-счете, так и в реальной торговле.

Обратите внимание

Кроме того, работа по данной стратегии хорошо демонстрирует себя в торговле на любую сумму, поскольку минимизация убытков — тема, которая актуальна всегда. Нередки ситуации, когда стратегию применяют за минуты до совершения долгосрочной сделки, например, когда график резко меняет свое направление.

По стратегии обратных инвестиций можно заключать небольшое число сделок, однако, многие трейдеры делают эту стратегию основным способом сохранения капитала. Преимущество стратегии — экономия времени на торговле.

Чтобы совершить сделку достаточно отследить состояние графика ближе к сроку экспирации. Что отличает эту стратегию от всех остальных? Стратегия стабильна, поэтому необходимо убедиться в этом на практике, а значит — нужно тестировать ее.

Кроме того, когда брокер гарантирует возврат части инвестиций, стремления заработать становится еще больше.

Стратегия «Стохастик»
Стратегия «Стохастик» популярна в трейдерских кругах. Она гибкая и предоставляет трейдеру гарантию вхождения на оптимальных показателях. Индикаторное происхождение стратегии указывает на лучшие моменты приобретения опциона-колли опциона-пут.

Основная суть стратегии заключается в поиске оптимальных точек разворота. Они служат сигналами для приобретения опциона. Покупка опциона всегда приходится на изменение тренда, разворота графика в противоположном направлении.

Отметим, успешная и прибыльная торговля возможна и при ручной настройке. Особенность самого индикатора — в неточности определения сигналов. На длинных промежутках стохастик показывает сигналы с запозданием, а на коротких — ложные.

Какой тогда толк от такой «неправильной» стратегии? Если брать во внимание краткосрочные периоды в торговле бинарными опционами, то торговлю с использованием стратегии «Стохастик» нужно осуществлять с помощью двух индикаторов. В таком случае стохастики как бы дополняют друг друга, предупреждая и подтверждая точность.

Когда на графике открываются два индикатора, им задаются разные значения для сигналов. Таким образом, риски становятся меньше, а прибыль возрастает. Стохастики указывают все на те же два действия — купить колл или пут.

Несмотря на неточность стратегии «Стохастик» трейдеры очень любят ее и используют годами в своей торговле.

Рекомендуется использовать стратегию на краткосрочных интервалах. Опытные трейдеры советуют использовать данную стратегию в периоде не больше двух дней, но также не менее десяти минут. Кроме того, протестируйте стратегию перед началом торговли. Такой тест даст понять, как функционирует стратегия, выявить моменты пересечения двух индикаторов, когда тренд изменится.

К тому же нелишним будет изучить график трендов и узнать о мнение большинства трейдеров. От процента инвесторов за каждую из позиций зависит размер прибыли — заработок, если использовать двойной стохастик.
Длительное тестирование помогает выявить нестабильные моменты, поэтому стратегия становится излюбленной и удобной.

Помните, что успех в трейдинге зависит исключительно от вашего желания научиться зарабатывать.

Источник: https://forex02.ru/torgovlya-binarnymi-opcionami-strategii-obratnye-investicii-i-stoxastik/

Бинарные опционы Форекс. Стратегии, анализ, индикаторы для торговли

На сегодняшний день торговля бинарными опционами форекс становится все более популярной среди трейдеров.

Это вполне объяснимо по нескольким причинам: во-первых, возможная прибыль и убыток заранее известны в момент открытия сделки, во-вторых, каких-либо глубоких познаний в данном случае не требуется, так как сама торговля осуществляется, основываясь на единственном показателе – изменении текущей цены.

Кроме того, форекс опционы – это менее рискованный инструмент работы на бирже, а сам процесс проще, чем та же торговля валютными парами на рынке форекс. Итак, бинарные опционы forex –  это конкретный контракт, с помощью которого трейдер может купить или продать финансовый актив в определенный промежуток времени.

Как происходит торговля forex опционами?

На начальном этапе необходимо выбрать брокера. Это важный пункт, так как каждый из брокеров предоставляет свои условия и варианты проведения торгов. Это относится как к варианту прогноза цены, так и к способу заключения сделок (при помощи браузера или в терминале).

Как правило, брокер предоставляет трейдеру два или три вида прогнозов дальнейшего движения цены. Таким образом, при покупке опциона, доступны такие прогнозы, как Call (игра на дальнейшем росте курса), Put (игра на дальнейшем снижении курса), Flat (ставка на то, что цена останется на том же месте, откуда была открыта сделка).

Также брокеры предлагают и другие варианты прогнозов. К примеру, по времени (прогноз относительно дальнейшего поведения курса за определенные промежуток времени) или пробой уровня (прогноз относительно того, будет цена ниже или выше выбранного показателя).

Важно

Помимо прочего, при выборе брокера, необходимо учесть и такие моменты, как уровень прибыли и убытков (обычно от 60% до 90%), минимальный размер одной сделки, а также временной диапазон прогнозов.

Инструменты для торгов. Торговля опционами на форекс также предполагает выбор активов, которые будут использоваться для извлечения прибыли. Можно торговать стандартными валютными парами, а можно выбрать акции, индексы, металлы, либо другие варианты активов. Стоит отметить, что определяющим фактором при выборе в данном случае является наиболее полные знания о торговом инструменте.

Составление прогноза. Этот этап считается самым сложным, а его преодоление влечет за собой конечный результат. Он может быть положительным, а может и быть и отрицательным. Если сосредоточиться и все сделать правильно, то в конечном итоге, трейдер получит желанную прибыль.

Сам процесс прогнозирования можно разделить на два этапа:

  • Анализ ситуации на рынке по выбранному ранее инструменту
  • Выявление существующих тенденций

К примеру, цена на золото уверенно растет в течение последних двух дней. Однако рост этот неуверенный, присутствуют откаты. Поэтому в данном случае лучше сделать прогноз как минимум на 6 часов, что цена будет выше текущей.

Форекс стратегии для бинарных опционов

Чтобы увереннее и эффективнее торговать бинарными опционами на форекс, необходимо не только изучить аспекты заключения сделок, но и научиться анализировать ситуацию на рынке, т.е. проводить опционный анализ форекс. Это довольно нелегкий и длительный процесс. Для упрощения его были созданы стратегии торговли.

На сегодняшний день на просторах сети Интернет можно найти множество различных стратегий и индикаторов форекс для бинарных опционов. Есть рабочие системы, а есть и не очень. Все это выясняет в процессе торговли. Рассмотрим парочку “рабочих”, чтобы начинающим было от чего отталкиваться на начальном этапе.

Стратегия “Спринтер”

Это довольно простая для понимания торговая система, подходящая для начинающих трейдеров, которые не обладают внушительным капиталом. За один день при правильном применении стратегия позволяет увеличить капитал в несколько раз. Однако доля риска все же присутствует.

Брокер AnyOption дает возможность трейдерам покупать опционы за 5 минут до их фактического окончания. Так вот суть рассматриваемой стратегии в том, что мы покупаем актив, который изменяется в цене в конкретную сторону уже длительное время.

Дело в том, что при такой ситуации, этот самый актив, скорее всего, в ближайшие несколько минут не изменит свое направление и мы, опираясь на данный вывод, заключаем сделку.

Все, что нужно для следования данной стратегии перед открытием позиции – это найти такой актив, направление цены которого в последнее время следует в одну сторону.

За несколько минут до окончания опциона, делаем ставку Call (Вверх), если график все это время повышался или ставку Put (Вниз), если ситуация прямо противоположная.

Стратегия эта, как видите, проста, понятна и доступна для применения практически каждому начинающему трейдеру с небольшим капиталом. Конечно, возможна некоторая просадка, но, если тщательно проанализировать рынок, отсеивая неподходящие активы, то риск сводится к минимально возможному.

Стратегия “Обратная инвестиция”

Данная торговая система для торговли forex опционами также подходит для начинающих, так как не требует больших доступных средств на депозите и несложна в понимании.

Отличие от предыдущей заключается в максимальном дневном доходе (как правило не превышает 70% от одной инвестиции).

В связи с этим она предстает как менее рискованная система, потому что максимальная просадка не превысит 15% от средств на депозите.

Совет

Суть этой форекс стратегии для торговли опционами заключается в том, что мы заключаем за день одну или две торговые сделки по одному и тому же активу. Первую позицию открыть необходимо как можно раньше, а окончание опциона установить примерно на 23-00. После этого ждем и следим за ситуацией.

Если трейдер делает ставку на повышение (call) и за несколько минут до окончания опциона он уверен, что получит 70% прибыли от сделки на свой счет, то стоит просто подождать закрытия сделки. Если же ситуация прямо противоположная (трейдер видит, что цена идет не в нужную сторону), то ему необходимо срочно делать инвестицию в другом направлении на ту же сумму.

Таким образом, потеря от одной инвестиции составит порядка 15%.

Допустим, мы инвестировали 100$, работая по данной стратегии. Это значит, что при удачном для нас раскладе в конце дня мы получим 70 долларов прибыли. В противном случае убыток составит не более 15 долларов. Для подтверждения своих сигналов можно использовать опционные уровни форекс, которые отображаются в специальном индикаторе.

В заключение

Торговля опционами – это один из лучших способов присоединиться к торговле на финансовых рынках, особенно для новичков. Знания в данном случае необходимы минимальные.

Необязательно разбираться в экономической терминологии. Достаточно изучить все важные аспекты, а также следовать определенной стратегии.

Тогда начинающий трейдер сможет набраться нужного опыта и зарабатывать, торгуя опционами, неплохие денежные средства.

Читайте также:  Как с нуля начать зарабатывать в интернете

Источник: https://forexnw.ru/binarnye-opciony-foreks.html

Стратегия инвестирования

Первое это цель. Об этом уже говорили неоднократно. Но лучше ставить цель не получение определённой суммы капитала, а доход за промежуток времени.

То есть вы можете иметь 10 миллионов $ в активе, и получать с них 100 рублей в месяц. Надо ли вам тогда иметь эти 10 млн? Логичнее ставить целью получение 500 тысяч рублей в месяц пассивного дохода. Это как пример.

Сколько для этого потребуется активов и в каких направлениях – это уже детали реализации.

Второе это как раз детали. Это общие базовые Направления движения. Направления инвестиций. Если вы ещё не представляете из чего можно выбрать – то вам стоит почитать статьи пассивный доход и Инвестиции.

Третье это риск менеджмент и диверсификация. Это отдельная тема требующая тщательного изучения. Общие базовые принципы вы также можете прочитать в статье. Что хотелось бы отметить. Вам не стоит размещать небольшие суммы в без рисковые и малоприбыльные активы в ожидании их долгого роста. Ваше время важнее.

Также не стоит рисковать крупными суммами вкладывая их в высокорисковые Направления. Вам стоит найти ваш баланс и разделить портфель на части. Меньшая часть рисковые, но потенциально высокодоходные инвестиции, а большая – это страховая часть, но тоже приносящая доход. Желательно стабильный доход опережающий инфляцию.

Все индивидуально и стоит подумать самостоятельно.

Если вы только начали свой инвестиционный путь с небольшой суммы средств, стоит найти максимально выгодный способ инвестиций. Он должен отвечать вашим потребностям в доходности и надежности.

При вложении в рисковые и высокодоходные Направления не забывайте что когда сумма превратится в значимую для вас, не стоит мешкать и необходимо разделить портфель, выделив часть в менее рисковые вложения.

Что значит значимая и незначительная сумма? Для каждого это понятие своё. Но логически каждый человек может определить для себя это в цифрах. И эти цифры могут и должны меняться с течением времени.

Я исхожу из следующих принципов:

У меня есть Х рублей. Мне не хватит их для покупки недвижимости, открытия бизнеса или покупки крупного актива и я могу прожить без них. У меня есть стабильный доход. При вложении в «направление 1» я могу получать 10% годовых. Я считаю это мало, потому что копить до цели такими темпами нужно 50 лет. Итого ищем другое направление. С бОльшей прибылью.

Инвестируем в более рисковые Направления пока сумма не станет достаточной для снижения ожиданий по доходности, без риска сорвать намеченный срок.То есть, чем больше сумма которой вы располагаете, тем меньший ожидаемый доход в процентах может быть запланирован.

Обратите внимание

Но не ошибитесь – меньший доход может не означать уменьшение рисков! Снижайте ожидание по доходности только при условии значительного снижения рисков потери средств.

Четвёртое это ресурсы. Вы планируете едино разовое вложение? Или актив будет прирастать с течением времени. Вы будете пополнять свои инвестиции из части активного дохода? Это так же надо учесть и прописать.

При пополнении результат будет другим. Сроки станут ближе. Но важно найти свою золотую середину. Ведь глупо жить в нищете что бы умирать богатым? Если вы новичок в вопросах бюджетирования и личных финансов – то вам сюда.

Так же трезво оценивайте главный ресурс это свое время. Открывая новое инвестиционное направление, решите сколько времени вы способны выделить на обучение.

Сколько вам потребуется  времени на текущий контроль? Не стоит бросаться деньгами в любых направлениях, если у вас не хватает времени на изучения основ по ним. Это ухудшит результаты.

Лучше иметь 2-3 хороших Направления в которых вы разбираетесь чем 20-30 любых.

Пятое это правила. Правила должны быть всегда. Они должны быть прописаны до того как вы столкнетесь с ситуацией и начнете решать -«а что же делать?».

Например – вы вложили Х рублей в инвестиционное направление и получили 200% прибыли. Сидите и думаете что же с ними делать? Оставить тут? Снять потратить? Найти новое направление? Такого, в момент получения значимой прибыли или убытков, быть не должно.

В такие моменты эмоции человека оказывают решающую роль. Решите заранее. Пропишите варианты. Действуйте по плану. После всех действий когда пройдет время и вы успокоитесь и сможете переписать план. Но составить его лучшее заранее, так сказать на трезвую голову.

Источник: https://investlifestyle.ru/strategija-investirovanija/

Виды инвестиционных стратегий для инвестирования в Интернете

Доброго времени суток! Как вы знаете, у трейдеров есть свои торговые системы, которые описывают практически все действия, необходимые для получения прибыли на рынке Форекс. Очевидно, у инвесторов тоже должно быть что-то подобное — инвестиционная стратегия.

В статье мы рассмотрим, какие элементы должны в ней быть и как выбрать подходящую именно вам.

Содержание статьи:

Основа инвестиционной стратегии

Основа инвестиционной стратегии — это цель, самая главная задача, которую вы хотите решить с помощью инвестирования. Вокруг неё дальше будет вертеться всё остальное — выбор инвестиционных инструментов, временной горизонт, валюта и т.д.

Какие могут быть цели у частного инвестора? Вот несколько примеров:

  • накопить на большую покупку (квартира, машина, образование детям и т.д.);
  • создать дополнительный источник дохода и получать … % прибыли ежегодно/ежемесячно
  • стать рантье и жить на проценты;
  • уберечь большую сумму денег от инфляции;
  • откладывать с пользой определенное количество валюты из зарплаты и постепенно увеличивать накопления;
  • создать инвестиционный бизнес — стать управляющим, консультантом, рекламным агентом.

Вообще, я не очень одобряю инвестиционную цель «накопить на что-то». Да, очень приятно переехать в более просторное жильё или ездить на новеньком импортном автомобиле, но что дальше? Как пишет Р.Кийосаки в своей книге Богатый папа, бедный папа — вместо активов вы получили пассивы, которые дохода не приносят, а наоборот увеличивают расходы. Стоит ли оно того?

Вот создание дополнительного источника дохода — это, на мой взгляд, более интересная цель. С помощью инвестиционного капитала вы получаете дополнительную прибыль, не тратя много времени. Это как найти дополнительную работу, только не ходить на неё 🙂

Короче, правильная цель — залог успеха, но я ни в коем случае не призываю вас поступать так или иначе, это всего лишь мнение.

Раз в инвестиционной стратегии есть цель — должны быть и способы её достижения, речь естественно идёт о вариантах вложения денег и конкретных правил по работе с ними. Они могут быть более или менее рискованными, но диверсификация требует наличия как тех, так и других в инвестиционном портфеле. От выбранного инвестором баланса будет меняться вид инвестиционной стратегии.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Виды инвестиционных стратегий

Основные параметры, по которым можно отличить инвестиционные стратегии (без учёта конкретных деталей) — это рискованность и временной горизонт.

Рискованность — вероятность потери части или всего капитала. К сожалению, без риска инвестировать невозможно в принципе, даже держа деньги под подушкой вы рискуете быть в убытке из-за инфляции. Есть и другая крайность — инвестировать с очень высокой вероятностью потерь, но в то же время с сотнями и тысячами процентов прибыли в случае успеха.

Временной горизонт определяет, на какой срок вы будете покупать активы, а исходя из этого как часто будете перераспределять доли в портфеле и менять инвестиционные инструменты. Долгосрочный инвестор станет искать надежные активы и вряд ли часто будет менять портфель.

Его стратегия, скорее всего, будет пассивной.

Можно пойти другим путём и пытаться получать инвестиционную прибыль на коротких промежутках времени, используя высокодоходные активы — и естественно, такому инвестору придется постоянно изучать рынок, следить за активами и часто менять состав портфеля — в общем, вести себя очень активно.

Оптимальная для вас стратегия инвестирования будет находится где-то в пределах этого квадрата:

Получилось 4 основных вида инвестиционных стратегий, каждый из которых имеет право на существование. Какой из них подойдёт именно вам? Достаточно ответить на два вопроса, чтобы это выяснить:

  1. Сколько у вас свободного времени для инвестирования? Ответ «Много» говорит о том, что вам стоит использовать более активную инвестиционную стратегию, ну а если времени мало, лучше инвестировать пассивно.
  2. Готовы ли вы лишний раз рисковать для получения большой прибыли? Ответ «Да» означает, что вам не нужно быть черепахой и выбирать консервативную доходность, можно попробовать найти активы с более высокой отдачей, пусть даже и с бОльшим риском.

Давайте рассмотрим каждый из получившихся видов инвестиционных стратегий более подробно:

  • Пассивная, консервативная. Инвестор вкладывает деньги в активы с низким риском и на долгий срок. Доходность не очень высокая, но инвестирование в Интернете всё равно предполагает прибыль выше банковской (при правильном подходе). Одна из разновидностей — стратегия»купил и держи», где активы закупаются один раз и удерживаются несколько лет, лишь немного меняются доли в портфеле из-за доливок на просадках и снятия прибыли в удачные периоды. Хорошая стратегия для крупных инвестиционных портфелей.
  • Пассивная, агрессивная. Инвестор вкладывает деньги в рискованные активы на достаточно большой срок, до одного из двух результатов — выхода в безубыток (100% прибыли) или слива (100% убытка). После безубытка первоначальные инвестиции выводятся и работать остаётся полученная ранее прибыль. Такую стратегию целесообразно использовать при инвестировании в финансовые пирамиды и Мартингейл, где всегда есть вероятность полной потери вложений.
  • Активная, консервативная. Инвестор вкладывает деньги в консервативные активы на короткий срок, постоянно меняя состав портфеля. Обычно большого смысла в такой стратегии нет, она не даст много лишней прибыли. Однако, например, в Forex Trend она применялась инвесторами широко — было много консервативных «управляющих» с явными закономерностями в работе (несколько недель в плюс, потом неделя-две в минус и по новой). Было выгодно менять состав портфеля каждую неделю с учётом этой статистики, также была возможность сделать досрочный вывод в случае чего.
  • Активная, агрессивная. Инвестор вкладывает деньги в рискованные активы на небольшой срок с целью быстро заработать несколько десятков процентов прибыли и зафиксировать прибыль. В отличие от пассивной стратегии, инвестор постоянно «прыгает» между активами и старается вкладывать деньги только в наиболее перспективные моменты, например, на просадках в ПАММ-счетах. Такая стратегия требует глубокого понимания инвестиционного инструмента и много времени на управление портфелем, но и доходность в случае успеха будет намного выше.

Разумеется, описание получилось достаточно общим и под ваш конкретный случай вряд ли подойдёт полностью. Именно поэтому в стратегии важны детали.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Детали стратегии инвестирования

Чтобы добиться выбранной вами цели в инвестировании, нужно сразу выбрать подходящие для этой цели инвестиционные инструменты. Если вам нужно копить деньги к пенсии или на образование детям, то есть результат не нужен срочно, будет очень неприятно потерять часть или все деньги, вкладывая деньги в рискованные варианты вроде агрессивных ПАММ-счетов или хайпов.

Более уместно как раз выбрать надежный банковский депозит и желательно с государственной гарантией возврата вклада. Это позволит справиться с инфляцией и за несколько лет скопить вполне приличную сумму.

Читайте также:  Советы новичкам на форексе

С другой стороны, чем быстрее нужен результат, тем больше инвестору придётся рисковать — и тут уже банковский депозит ничем не поможет, нужна более высокая доходность, которую можно получить, например, на фондовом рынке или рынке Форекс.

Важно

Чтобы вы лучше ориентировались, какие инструменты стоит подбирать под вашу инвестиционную стратегию, вот небольшая таблица в помощь:

ИнструментВозможная доходность, в годРискованностьДля старта
Акции до 100% средняя 500$
Банковский депозит до 20% низкая 100$
Драгоценные металлы до 50% средняя 100$
Коллекционирование ? ? 100$
Копирование сделок до 100% и выше высокая 5$
Недвижимость (аренда) до 10% низкая 10000$+
ПАММ-счета до 100% и выше высокая 10$
ПИФы до 20% низкая 1000$
Собственный бизнес ? ? 100$
Советники для Форекс до 100% и выше высокая 5$
Торговля на Форекс до 100% и выше высокая 5$

В своих рекомендациях для начинающих инвесторов я предлагаю выбирать только одно или два направления, чтобы не распыляться и постепенно стать в них экспертом. Это определенно будет выгоднее, чем гнаться сразу за несколькими зайцами и в итоге инвестировать как попало, да ещё и времени на изучение и получение опыта потратите меньше.

Следующий важный элемент — стратегия управления инвестиционным портфелем.

Не устаю напоминать, что вкладывать деньги только в одно место — идея плохая, потому что даже любое незначительное событие с убытками оказывает большое влияние на результаты портфеля и нервы инвестора, а в случае банкротства компании/слива торгового счёта вы вообще можете потерять все деньги и на этом всё закончится.

Также важно продумать распределение долей в портфеле, чтобы оно было грамотным и сбалансированным.

Ну и последняя деталь инвестиционной стратегии — что, собственно, вы будете делать с каждым активом в том или ином случае. Ваша стратегия должна отвечать на такие вопросы:

  • Когда и как инвестировать? Не важно, когда вы откроете депозит в банке, но время и цена покупки акции может сильно повлиять на итоговый результат инвестирования. Нельзя не вспомнить про вход на просадке, универсальную тактику покупки активов по относительно низким ценам. И вообще, необязательно инвестировать всю сумму сразу, можно делать это по частям.
  • Когда и как продавать актив? Иначе говоря, в какой момент вы посчитаете, что полученная прибыль вас устраивает и стоит её зафиксировать, продав актив. Или вообще продавать не стоит — а достаточно вывести прибыль?
  • Делать ли доливки и как часто? Если вы откладываете 10% от зарплаты на инвестиции, то вам нужно их куда-то пристраивать каждый месяц, это может быть не очень удобно т.к. лучше делать доливки в подходящий для этого момент. А может вы хотите только получать проценты и увеличивать инвестиционный капитал не собираетесь.
  • Критерий для «сброса» актива. Может случиться так, что актив больше не приносит прибыль и даже наоборот — ожидаются большие убытки, если ничего не предпринимать. Вы должны чётко знать, когда «нажимать стоп-кран» и фиксировать потери.

В идеале, нужно продумать все возможные сценарии для каждого актива и быть готовым принимать решения. Естественно, для этого нужен опыт, поэтому я и пишу, что начинать инвестировать нужно с малых сумм и не распыляясь на 100500 инструментов.

↑ К СОДЕРЖАНИЮ ↑

Итак, основные принципы разработка инвестиционной стратегии — это три задачи, которые нужно решить инвестору:

  • определиться с целью — зачем вы хотите инвестировать и чего хотите добиться;
  • выбрать подходящий вид стратегии — чтобы процесс инвестирования соответствовал вашим возможностям и был приятным психологически;
  • продумать детали — чтобы быть готовым к любым поворотам судьбы инвестора и быстро принимать верные решения.

Надеюсь, что ваша инвестиционная стратегия именно такая! Ну а если нет — стоит немножко поработать 🙂

Источник: https://webinvestor.pro/investicionnie-strategii-vidy/

Инвестиционная стратегия. Общие понятия, цели и принципы

Иначе сказать, инвестиционная стратегия предусматривает подготовку пакета документов по определенному проекту, обеспеченность проекта, формирование подтверждающих документов, выбор стратегии, которая максимально совпадает со стратегическими долгосрочными целями в показателях приоритетности и оценку ее эффективности.

Инвестиционная стратегия и ее общие понятия

Такое понятие как инвестиционная стратегия, всегда предшествует предварительным разработкам непосредственно инвестиционных проектов. Сами инвесторы, руководствуются данной стратегией в своей работе и применяют ее во время прохождения всех этапов цикла жизни инвестиционных проектов, состоящей из нескольких фаз.

Вот они:

  • пред инвестиционная,
  • инвестиционная
  • и фаза непосредственно эксплуатации производства.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА

Сертификат: ЦРОФР | Лицензия: FinaCom | Брокер не требующий верификации! |

Разработка инвестиционных стратегий, дает возможность определиться с возможностями улучшения результатов хозяйственной деятельности путем инвестирования.

Иначе сказать, такие стратегии определяют направление возможных инвестиционных вкладов с целью получения необходимых доходов (прибыли) и как следствие – увеличения непосредственно собственных активов.

Опираясь на заранее выбранную стратегию, инвесторы рассматривают альтернативные проекты инвестирования, производят их техническое и экономическое обоснование, селекцию и затем отбирают самые перспективные. И только после этого формируют из них соответствующие портфели инвестирования.

Видео: О стратегии инвестирования

Инвестиционная стратегия, бывает:

  • как агрессивной (активной), которая максимально направлена на получение дохода,
  • так и пассивной.

При пассивной стратегии, инвесторы путем использования инвестиций стремятся обеспечить не ухудшения уже имеющихся показателей своей деятельности.

Необходимость разрабатывать инвестиционные стратегии, продиктована изменениями условий как внутренней, так и внешней валютно-инвестиционной среды.

Эффективно управлять своими инвестициями, можно исключительно по разработанной инвестиционной стратегии, которая будет адаптирована к всевозможной изменчивости факторов вышеупомянутых сред. В противном случае, по причине противоречий в инвестиционных решениях между отдельными подразделениями предприятия, результативность инвестиционной деятельности будет значительно снижена.

По причине того, что каждая стадия полного жизненного цикла у предприятий имеет присущий ей характерный уровень инвестиционной активности, свои особенности формирования ресурсов инвестирования, индивидуальные формы и направления инвестиционной деятельности, то инвестиционная стратегия дает возможность адаптировать инвестиционную деятельность к происходящим изменениям в их экономическом развитии.

Цели инвестиционных стратегий, рассчитанных на перспективу

Базовыми целями всех инвестиционных стратегий, являются определение ликвидности, инвестиционной политики касательно доходов, роста капитала и рисков. Помимо этого, к целям инвестиционной стратегии, относится назначение ответственных лиц за проведение самой инвестиционной политики и разработка их обязанностей.

Также в цели инвестиционных стратегий входят:

  • рассмотрение рекомендаций относительно состава инвестиционного портфеля,
  • условий продажи либо приобретения активов, в виде акций и их инвестиционного качества,
  • сроков хранения активов и перемещения их из портфеля в портфель,
  • технического обеспечения, по отчетности и соблюдению нормативов,
  • по способам управления портфелями инвестиций и поддержанию соответствующих пропорций между активами (первичный и соответственно вторичный резерв всех ценных бумаг),
  • и использованию их только по назначению и мн. др.

Цели инвестиционной стратегии и основные формы инвестирования, также зависят от типов инвесторов:

  • институциональный инвестор (это финансово-кредитные учреждения)
  • либо компания (предприятие).

Цели инвестиционной стратегии компаний, в первую очередь предусматривают введение реальных проектов, чтобы в дальнейшем формировать инвестиционные портфели именно данного типа.

Такая форма инвестирования, в дальнейшем даст возможность необходимым образом обеспечить стремительное развитие компании и основать новые конкурентоспособные виды продукции, что соответственно расширит рынок сбыта.

Делается это с целью распространения должного влияния на сам рынок, и даже повышения конкурентоспособности.

Институциональные инвесторы, как правило, разрабатывают стратегии, цели которых направлены на управление стандартными портфелями акций. Хотя следует сказать, что финансово-кредитные учреждения могут также обрабатывать инвестиционную стратегию реальных инвестиционных проектов, если они являются членами консорциумов либо промышленно-финансовых групп.

Есть и инвестиционная стратегия финансово-кредитных учреждений, первоочередное направление которых:

создать баланс и в дальнейшем поддерживать общепринятые пропорции между текущими, (первичными и вторичными видами резервов), входящих в состав портфеля активов.

Получается, что инвестиционная стратегия у институциональных инвесторов должна предусматривать самое минимальное использование вторичного резерва активов, не говоря уже о первичном, для улучшения своего финансового положения, т.к. реализация данных бумаг, как правило, осуществляется по стоимости ниже номинальной.

В соответствии с уже разработанными стратегиями, все инвесторы преследуют цели оптимизации своих инвестиционных портфелей для обеспечения достижения сочетания всех наиболее выгодных факторов.

Рекомендую: Об инвестициях популярных в 2018 году

Формирование целей и задач инвестиционной деятельности. Основные аспекты

Цели в инвестиционной деятельности обязательно должны отвечать следующим требованиям:

Достижимость. Цели инвестирования не должны носить легко достижимый характер. Но в то же время нереалистичными, т.е. такими, что выходят за допустимо предельные возможности исполнителя они также быть не должны.
Гибкость. Цели должны иметь возможность корректироваться.
Измеримость.

Цель инвестирования важно сформулировать так, чтобы ее можно было бы оценить либо измерить количественно.
Конкретность. Иначе, четкое фиксирование того, что следует получить в результате, сроки достижения результатов, ответственные лица руководящие инвестиционным процессом и т.п.
Совместимость.

Соответствие миссии компании, стратегии ее развития и другие сопутствующие цели.

Принципы инвестиционных стратегий

Основой разработки любой инвестиционной стратегии являются принципы, входящие в систему стратегического управления. Рассмотрим основные из них:

  • Принцип инвайронментализма заключен в том, что сами предприятия-инвесторы рассматриваются в роли системы, которая в полной мере открыта для того чтобы взаимодействовать с факторами внешней среды инвестирования.
  • Следующий принцип – соответствие. Так как инвестиционная стратегия должна подчиняться общей стратегии развития, то соответственно она согласовывается и со стратегическими целями.
  • Очередной принцип – инвестиционная коммуникабельность и предприимчивость. Другими словами, инвесторам необходимо постоянно заниматься активным поиском высокоэффективных инвестиционных связей.
  • Альтернативность и гибкость инвестиций, также является принципом данной деятельности. Любая инвестиционная стратегия должна с легкостью адаптироваться к всевозможным изменениям внешней среды инвестирования.

Помимо этого, необходимо заниматься постоянным поиском альтернативных путей инвестирования, методов и форм осуществления этой деятельности с последующим выбором перспективных из них.

Можно сказать, что альтернативность и гибкость — является наиважнейшим из принципов всей системы существующего стратегического управления компаниями, т.к. данный принцип связан с абсолютно всеми элементами стратегического выбора инвестирования (политикой, целями, менталитетом и стилем инвестиционного поведения, источниками формирования ресурсов инвестирования).

  • Минимизация инвестиционных рисков, пожалуй, принцип, не уступающий по важности предыдущему. Практически любое инвестиционное решение, в большей или меньшей степени изменяет уровень риска инвестирования.

Связано это с выбором форм и направлений деятельности инвестирования, внедрением новых структур организации управления данной деятельностью, особенно когда наблюдается рост инфляции, и происходят колебания %-х ставок кредитов, а также с формированием ресурсов инвестирования.

Так как инвестиционная деятельность, считается главным механизмом по внедрению технологических инноваций, то реализация обще необходимой цели развития компании, во многом будет зависеть от отражения в ее инвестиционной стратегии достигнутых результатов всего технологического прогресса, а также адаптации к быстрому применению уже новых достижений.

Также, необходимо остановиться еще на одном принципе инвестиционных стратегий – принцип компетентности.

Совет

Другими словами, кто бы из специалистов не был задействован в разработке отдельных элементов стратегии инвестирования, реализацией ее должны заниматься только профессионалы (менеджеры, финансисты и т.п. специалисты).

Стратегия инвестирования по У. Баффету

Источник: http://InfoFx.ru/investicii/investicionnaya-strategiya-obshhie-ponyatiya-celi-i-principy/

Ссылка на основную публикацию